解读2021年中国汽车零部件行业新变局

文：一马哥     编辑：莉亚

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从国内汽车零部件的整体发展维度来看，汽车零部件的发展大概经历了四个时期。

在1999年之前，汽配行业处于起步阶段，这个阶段是以产品为主导，也是汽配行业的光辉时期，只要有货就能卖出去，而且不管怎样的产品渠道，能搞定产品不愁没有销路，很多买家直接拿现金交易，是先给钱，再发货。这个时期，是汽配市场形成的萌芽阶段，广州的广园路，永福路、恒福路及大金钟路开始聚集大大小小的汽配档口，每个档口摆放些样品，一张桌子，一个电话，一个记事本就可以做全国的汽配生意。配件以原厂件及副厂件为主，没什么品牌的概念。

1999-2010年属于汽配行业2.0时代，这是汽配行业的发展阶段，呈现出的是规模化发展，百花齐放的市场形态。这个阶段还没有太多联盟，只有各自独大、各自发展。原厂配件，国际一线品牌，副厂件，下线件，拆车件等零部件全部冲向市场，真真假假，是汽配发展的野蛮生气时期，大家比拼库存，比拼胆量，产品一层一层的下沉到终端维修市场，每一层级利润空间都非常可观。

2010-2016年是汽配行业的增长初期，属于3.0时代。在这个时期，互联网电商进入汽车后市场，开始尝试线上营销与渠道拓展。诸葛修车网无疑是这个时期的一个传奇，从2014年2月1日上线以来，诸葛修车网以月增长233%的速度持续攀升，线上交易额达到22亿元，整合了20万家修理厂，覆盖全国80余城市，建立了100余家地面服务站。诸葛修车网的入局，打破了传统配件销售模式，发挥了互联网的跨区域性和透明性作用。虽然好景不长，但这个典型的“B2B+O2O”的服务模式，还是为资本及互联网平台进入汽车后市场奠定了基础。

2016至今，属于汽配行业的4.0时代。是汽配产品严重过剩的时代，这个阶段有很多的民族品牌崛起，同时这个阶段也是线上线下融合发展的黄金时间。不同的模式及业态尝试互补合作，资源越来越聚焦，强者恒强的时代来临。通过市场血雨腥风的洗礼，留下来的企业开始选择性站队，并注重自身品牌及文化的长期建设，以及注重产品之外的售后及服务价值。

第一、国家领导人对汽车行业方向性引导。
习近平总书记指出，发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，高度自动驾驶汽车实现规模化应用。新能源汽车之所以能成为整个产业实现跨越式发展的支点，就是在于新能源汽车中的动力电池、驱动电机、电控系统等关键零部件，以及充换电站等配套基础设施，都属于新兴领域，为市场参与者开辟了新的赛道，提供了弯道超车的可能。

第二、政策层面的规范与调控。
2021年4月23日，国家发展改革委等八部门联合印发了《汽车零部件再制造规范管理暂行办法》。对再制造企业规范条件、旧件回收管理、再制造生产管理、再制造产品管理等作出了明确规定。汽车零部件再制造条例为符合循环利用标准的废旧汽车零部件，迎来了政策利好的发展机遇。据一马传媒测算，2020年全国汽车售后市场规模达到1.6万亿元，其中售后维修市场规模约为6770亿元。从国际发展规律看，再制造零部件在售后维修市场占据重要地位，欧美等国再制造产品在汽车售后市场占比均超过70%，我国汽车零部件再制造产业发展空间巨大。

第三、汽车消费升级。
豪华车大幅度增长，日系、德系份额扩大，韩国车系、美国车系、法国车系萎缩，自主品牌包括造车新势力强势增长。汽车消费升级换代的大背景之下，售后市场必定跟着调整。

第四、租赁、网约车等共享出行快速发展。
这一点我们在日常生活中已经有深刻感受。随着网约车的发展，汽车使用主体开始向车队和平台转移，售后服务也从C端向B端客户转变。此外，租赁网约车很多是新能源汽车，新能源板块和租赁网约车结合起来，这将是新兴集采合作模式。

第五、汽车改装市场进入高速发展阶段。
细分领域改装市场的前景非常可观，国家政策方面也做了很多规划调整。改装领域，尤其是内饰、外观和性能改装有很多新的亮点。譬如说刹车盘，如果是德系的刹车盘到终端的时候是几百元，一旦涉及到改装，就会翻几倍，因为这是小众市场，是对汽车有追求的人的消费领域，属于高端市场。

第六、二手车交易量高于新车增速，配件更换成为刚需。
2020年的数据已经高于新车的销售，二手车市场面临着配件的更新，售后的维修与保养。

第一、新能源汽车售后配件市场的崛起。
新能源汽车配件市场有望在产业化和市场布局两方面取得巨大发展，政策因素推动该市场快速前进。各大汽车配件厂商都在规划更加适合市场需求的入门级新能源汽车配件产品。传统配件渠道商可以增加或独立出专门的新能源汽车配件产品销售渠道。

第二、再制造件及回用件破茧重生。
之前游离于灰色地带的再制造及回用件产品，现在有了政策的扶持，就有了市场流通的合法外衣。国家开始大力鼓励再制造企业，也鼓励整车生产企业通过售后服务体系回收旧机动车零部件用于再制造，鼓励保险公司通过再制造管理体系认证的产品纳入维修备件体系，鼓励汽车维修企业采购通过认证的再制造产品。

第三、民族品牌配件爆发增长。
汽车零配件和汽车维修保养是一个专属性极强的行业，是有技术门槛及非标的行业，对配件产品品质及维修安装技术要求都非常高，但市场的需求又千差万别，真正的原厂件很难买到，买到了也很难辨别真伪，就算产品是真的，但价格高昂，利润又低，所以，最近三年，终端维修门店不断的被教育，使用有品质保障的品牌件，不但售后无忧，而且利润可观。市场反推之下，踏踏实实提前布局汽配品牌的企业快速得到市场及维修门店的认可，业绩逆势增长，如菲尔、贝偲特、昊驰、嘉仕顿、凯伦格、卡玛伦、英纳、ZPY等一大批优秀的民族品牌件。

第四、以电商平台为主导的供应链体系日臻完善。
2020年新冠疫情为人类带来了巨大挑战，在所有的不确定中，数字化是汽车后市场未来发展最确定的方向。线下业务线上化，终端门店逐步养成了网上采购配件的习惯，电商平台无疑成为汽配产业加速升级的突破口。互联网的主战场也从消费互联网向产业互联网转移，从B2C领域向B2B延伸发展。传统汽配经销商开始积极拥抱加入电商平台，需求新的业务销售渠道。

第五、细分领域的改装件和技术件利润可观。
庞大的汽配市场需求，除了常用易损件的快速增长之外，改装件及技术件的复合增长率也非常可观，高达25%，利润远高于其他细分市场。但改装件及技术件仍是一个蓝海市场，因为他们订单时效长，对配送要求不是太高，可对产品品质、性能及安装技术要求非常高，它如同“处方药”，杠杆是属于上游的，能掌握话语权。汽车技术件主要是三大板块，发动机、变速箱、底盘件。因为涉及到汽车动力系统核心性能的关键零部件，所以对技术含量的要求比较高。